Vedanta Resources plc宣布现金收购所有2019年到期774,772,000美元收益率6.00%债券以及2021年到期9亿美元收益率8.25%债券的要约到期,以及上述证券的现金要约收购结果

公司 每日财经网

本声明含有2014年4月16日596/2014号(欧洲)市场滥用法规所规定的内部信息。

伦敦–(美国商业资讯)–Vedanta Resources plc (简称“公司”或“Vedanta”)(LSE:VED)今日宣布,此前宣布的利用现金收购所有2019年到期774,772,000亿美元收益率6.00%未偿债券(CUSIP: G9328D AH3, ISIN: USG9328DAH38 (Regulation S))(简称“2019年债券”)以及2021年到期9亿美元收益率8.25%债券( CUSIP: G9328D AG5, ISIN: USG9328DAG54 (S条例); CUSIP: 92241T AG7, ISIN: US92241TAG76(144A条款))(简称“2021年债券”,两者统称“债券”)的要约已经到期,并公布了上述债券现金要约收购(简称“收购要约”)的结果。收购要约已于纽约时间2017年8月3日早上8点(简称“到期时间”)到期。截至到期时间,2019年债券共收到了约522,513,000美元的有效标售额,2021年债券共收到约229,843,000美元有效标售额。此外,所有2019年债券和2021年债券均未按照与2017年7月27日收购要约有关的收购要约备忘录(简称“收购要约备忘录”)中所列担保交付流程进行出售。

公司已同意向所有在要约到期时间之前根据要约有效标售的债券进行支付。2017年8月9日,公司将以 1,053.75美元的价格购买进行此类标售的债券持有者所标售和接受购买的每1,000美元2019年债券本金,以1,117.50美元的价格购买其标售和接受购买的每1,000美元2021年债券本金,同时还将支付支付日期之前(不包括支付日)应计和未支付利息。

在公司完成购买之后,公司将安排取消所有有效标售和接受购买的债券,而任何未有效标售的债券仍将属于未偿债券,并将根据其相应条款计算利息。在取消有效标售债券之后,仍将有252,259,000 美元的2019年债券和670,157,000 美元的2021年债券未得到偿付。

关于Vedanta Resources plc:

Vedanta Resources plc是一家于伦敦证券交易所上市的国际性多元化自然资源公司,主要经营锌、铅、银、石油和天然气、铝、铜、铁矿和电力。Vedanta世界级的资产主要位于印度和非洲,其2017财年营收达到115亿美元,息税折旧摊销前利润达到32亿美元,现金流达到15亿美元。

Vedanta的主要实力来源于其大型低成本和多元化的资产基础,同时还拥有极具吸引力的商品组合、能够利用印度的增长和自然资源潜力的市场领导地位、具有良好投资效益的资产带动实现强劲的财务业绩和现金流增长,以及有着丰富经验和可靠可查记录的管理团队。

Vedanta在全球拥有大量才华横溢的员工,公司十分重视与所有利益相关方开展合作,并秉承信任、可持续发展、增长、开拓进取、诚信、尊重和关心的核心价值原则。获取Vedanta 2017可持续发展报告,请访问http://www.vedantaresources.com/media/214366/vedanta_sd_report_2016-17.pdf。垂询公司详情,请访问www.vedantaresources.com。

关于前瞻性陈述的警示性声明:

新闻稿中的某些陈述是《1934年美国证券交易法案》(Securities Exchange Act of 1934)第21E节及其修订案所定义的前瞻性陈述,并受制于据此所制定的安全港条款。实际结果可能会与这些陈述发生重大偏差。可通过“预计”、“预期”、“计划”、“认为”这些词语和类似表述来识别前瞻性陈述。虽然公司认为前瞻性陈述中所反映的预期是合理的,但它不能保证此类预期最终能够实现。此外,对于未来运营业绩的预估基于公司当前业务的完成状况,并取决于后续的变化。对于公司来说,不确定性来自于金融和金属市场(包括伦敦金属交易所)的运行状况,利率和/或汇率和金属价格的波动;未来收购业务的整合;以及国内、区域和全球范围内的其他众多事件,包括那些政治性、经济性、商业性、竞争性或监管性事件。这些不确定性可能会导致公司实际未来业绩与前瞻性陈述所描述的内容发生重大差异。本新闻稿中的陈述仅代表新闻稿发布之日的观点,公司没有义务对前瞻性陈述进行更新或修订。

免责声明

英国

本声明的发布、有关此次要约收购的收购要约备忘录以及其他任何与收购要约相关的文件和/或材料,并非由授权人依据《2000年金融服务与市场法》(Financial Services and Markets Act 2000)(简称“FSMA”)第21章内容制定和批准。因此,此类文件和/或材料并未向,也绝不允许向英国公众散播和传阅。这类文件和/或材料的的传播不受FSMA第21章对金融促销的限制,前提是它仅针对以及可能的传播对象为:(i)公司现有成员或债权人,或2000年金融服务与市场法(FSMA)(金融促销)2005年指令(简称“指令”)第43条所定义的其他人士; (ii)符合指令第49条规定的人士(“高净值公司、非法人协会等。”);或(iii)可合法向其传播这些文件和/或材料的任何其他个人。与本声明或收购要约备忘录相关的任何投资或投资活动仅面向此类人士或仅允许此类人士参与,而其他人士不应以此为依据。

一般性原则

在此类要约或邀请属于非法的情况下或司法辖区,本声明、收购要约备忘录和任何相关文件并非购买要约,也不是销售证券之邀请。

本声明并非是认购或购买任何证券的广告、邀请、要约、销售或认购或购买任何证券之邀请,不可在印度进行私人配售或面向公众发售。

原文版本可在businesswire.com上查阅:http://www.businesswire.com/news/home/20170803006574/en/

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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