纽约–(美国商业资讯)–全球投资界关键决策支持工具和服务领先提供商MSCI Inc. (NYSE: MSCI)今天宣布，其已按100%发行价另加2019年11月7日起的应计利息对其总额为5亿美元的2029年到期4.000%优先无担保票据（“票据”）的私募发行进行定价，将实现4.000%的收益（“发行”）。票据利息将为4.000%，并将从2020年5月15日起每半年以现金形式支付一次。这些票据将构成2019年11月7日发行2029年到期本金总额5亿美元4.000%优先票据的进一步发行、可与其完全替换、同等排名并形成单一发行系列。发行预计于2019年11月20日完成，但尚需达成惯常成交条件。MSCI拟将发行所得款项净额以及可用现金用于其2024年到期5.250%优先票据的部分赎回，其金额等于发行总金额，其中目前有8亿美元未偿本金。票据将是MSCI的优先无担保债务，并将由MSCI及其某些国内子公司予以担保。
票据仅面向以下人员发行：(i)根据《1933年证券法》第144A条及其修订版（“证券法”）第144A条被合理认为属合格机构买方的人员，以及(ii)根据证券法S规例在美国境外的某些非美国人。票据尚未根据证券法或任何州的证券法进行登记，因此在没有登记或不得豁免适用证券法注册要求的情况下，不得在美国发行或出售。本新闻稿不构成出售票据的要约或购买票据的要约招揽，亦不在该等发行、招揽或出售属违法行为的任何司法管辖区构成要约、招揽或出售。
关于MSCI Inc.
MSCI是一家为全球投资界提供关键决策支持工具和服务的领先公司。我们拥有超过45年的研究、数据与技术专长，致力于帮助客户理解和分析风险与回报的主要驱动因素，并且充满自信地建立更加有效的投资组合，从而做出更加明智的投资决策。我们创建了业界领先的研究提升型解决方案，客户可利用这些解决方案获得投资洞察，并提高投资流程的透明度。
MSCI完成5亿美元2029年到期4.000%优先票据的私募发行
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