纽约–(美国商业资讯)–互动游戏和体育博彩技术公司Elys Game Technology, Corp.（简称“Elys”或“公司”）(Nasdaq: Elys)(NEO|Elys)今天宣布，公司已达成最终收购协议，将收购Bookmakers Company US LLC的100%股权，后者是位于内华达州的一家有限责任公司，以U.S. Bookmaking （简称“USB”）的名义开展业务。
USB成立于2016年，是一家提供设计和咨询、统包体育博彩解决方案和风险管理等体育博彩服务的提供商。USB的管理团队包括总裁Victor Salerno，他是一位具有传奇色彩的体育博彩经营者，在内华达州体育博彩行业拥有超过40年的从业经验，为100多处博彩房产管理风险，并于2015年入选美国博彩业协会(American Gaming Association)的博彩名人堂(Gaming Hall of Fame)，2020年入选SBC名人堂；首席执行官Bob Kocienski，在博彩行业拥有逾40年的经验，包括监管多家知名赌场的体育博彩活动；博彩总监Robert Walker，拥有超过30年的体育博彩管理经验，曾供职于Stardust、Mirage和MGM等多家赌场；以及运营与合规总监John Salerno，在他父亲Victor Salerno的指导下涉足体育博彩业并拥有超过20年的从业经验。
在《职业与业余体育运动保护法案》(Professional and Amateur Sports Protection Act)于2018年废止后，USB开始为新墨西哥州阿尔伯克基的圣安娜之星赌场(Santa Ana Star Casino)提供服务，并与伊斯莱塔赌场度假酒店(Isleta Resort & Casino)和圣克拉拉赌场酒店(Santa Claran Hotel & Casino)达成服务提供商协议，扩大了其在新墨西哥州的业务版图。之后，USB将业务扩展到科罗拉多州的Sky Ute赌场度假村，紧接着与密歇根州的Odawa Tribe和北达科他州的4 Bears Tribe达成协议。2021年，USB在华盛顿特区签订了一项服务协议，预计在2021年下半年开设体育博彩业务。USB还签订了第一份B2C协议，在爱荷华州租赁建筑外立面，以用于互动业务。
该交易结构规定，受限于预计在2021年7月15日之前或其后可行的情况下尽快完成的最终交割交付（“交割日”），Elys将100%收购USB，USB将成为Elys旗下全资子公司（“拟议交易”）。根据成员权益购买协议的条款，Elys将在交割日支付1,200万美元，其中50%将以现金支付，另外50%以Elys的普通股支付，价格等于交割日前90个交易日Elys股票的成交量加权平均价格，若股份数量超过4,401,020股，须经股东批准。此外，如果在接下来的四年内税息折旧及摊销前利润(EBITDA)能够实现某些里程碑，USB成员将有机会获得最多3,800万美元的额外收入，外加10%（或380万美元）的潜在溢价（“或有支付”），50%以现金支付，50%以股票支付，价格等于或有支付期内每年1月1日前90个交易日Elys普通股的成交量加权平均价格，但须获得上述股东批准，且拟发行的股份数量上限不超过5,065,000股。任何未经股东批准或超过上限的超额部分应以现金支付。年度或有支付额是基于某些调整后的累计EBITDA里程碑的实现情况，从2021年的213,850美元到2025年的19,441,483美元不等。
USB创始人兼总裁Vic Salerno表示：“鉴于美国即将废止体育博彩禁令，我们创办US Bookmaking的初衷是建立一支由经验丰富的博彩经纪人组成的一流团队。自2018年以来，我们的团队和客户网络一直在迅速建立，我们对美国体育博彩市场的扩张和增长机会非常乐观。我们意识到，要有效地竞争并利用这个机会发展，我们需要一个对体育博彩业务非常了解的有希望带来成功的技术合作伙伴。参观了Elys在意大利的交易大厅后，我们对Elys团队在使其体育博彩技术具有美国特色方面所做的工作印象深刻。我们认为这次收购的时机对于USB来说十分合适，因为我们一直在审视技术领域的最佳体育博彩技术，同时为我们的客户随着新冠疫情的消退而重新开业做准备。增加一个专有的体育博彩平台将使USB能够为我们的客户定制他们想要的功能，同时完全控制我们的成本结构。我们期待着与ELYS团队合作，尽快完成这项交易。”
Elys Game Technology执行董事长Michele Ciavarella表示：“Elys团队一直在为迎接美国市场蓬勃发展的机遇而积极筹备我们的尖端平台。我们的工作重点是确保我们未来的美国客户能够获得为在美国进行体育博彩而设计和构建的解决方案，该解决方案在当地得到全面的交易、风险管理、运营和维护团队的支持，以实现无碍部署。我们对自身在谈判过程中与USB创始人及经验丰富的团队建立的关系，以及我们认为合并实体具有的广泛协同效应感到非常满意。我们发现，Elys在意大利业务中培育的家族文化，与USB及其跨越美国多个州的业务运营之间有很大的共同点。我们相信，我们的Elys Gameboard技术将为USB提供所需的工具，以迅速扩大其目前在美国的业务范围，并有可能在不断发展的加拿大体育博彩市场开展业务。通过结合我们的前沿投注技术和USB丰富的博彩专长，与USB签订的协议将为我们的股东提供引人注目的增长机会。”
拟议的交易结构：
拟议的交易是以成员权益购买协议的形式进行的，根据该协议，Elys将收购USB的100%股权，而USB将成为Elys旗下全资子公司。USB的卖方将在交割日收到1,200万美元，其中50%以现金支付，50%以Elys的普通股支付，并将获得最多4,180万美元的或有支付额，其中50%以现金支付，50%以Elys的普通股支付，但须满足上述股东批准及上限要求。该拟议交易的完成取决于尽职调查的圆满完成，如有必要，还需获得Elys股东和纳斯达克证券交易所的批准。各方董事会已初步一致批准成员权益购买协议和拟议的交易，完成交易须满足令人满意的公平意见和令人满意的尽职调查等条件。不能保证拟议的交易一定会发生。
关于Elys Game Technology, Corp.
Elys Game Technology, Corp.是一家B2B全球博彩技术公司，业务遍及全球多个国家，在意大利拥有在线B2C网站和实地博彩公司。在意大利，Elys为客户提供全套赌博游戏产品和服务，如体育博彩、电子竞技、虚拟体育、在线赌场、扑克、宾戈游戏(bingo)、互动游戏和老虎机。
公司的创新博彩解决方案服务于在线运营商、赌场、零售投注机构和特许分销网络。更多信息请访问我们的公司网站www.elysgame.com。
投资者也可以在Twitter上关注我们：@ELYS_gaming。
前瞻性陈述
本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的某些前瞻性陈述。这些陈述通过使用“可以”、“认为”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“可能”、“继续”、“预测”、“潜在”、“预计”等词语以及类似的表达方式，旨在识别此类前瞻性陈述，并包括有关在2021年7月15日之前或其后可行的情况下尽快完成拟议交易、合并实体具有的广泛协同效应、以及Elys Gameboard技术将为USB提供所需的工具，以迅速扩大其目前在美国的业务范围和开展业务的陈述。这些前瞻性陈述是基于截至本新闻稿发布之日管理层的期望和假设，并受到一些风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定因素都难以预测，可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中提出或暗示的预期和假设之间存在重大差异。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的重要因素包括：公司按计划完成拟议交易的能力；公司利用合并实体协同效应的能力；公司协助USB快速扩张当前美国业务的能力；公司执行其增长战略和愿景的能力；新冠疫情在全球范围内爆发的持续时间和范围，包括对州和地方经济的影响；以及在公司截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告及其随后提交给美国证券交易委员会的文件（包括Form 10-Q后续定期报告和Form 8-K现状报告）中描述的风险因素。本新闻稿中提供的信息仅代表本新闻稿发布之日的事实。除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或未来事件或任何其他原因，公司均无义务在陈述发布之日后公开更新或修改任何前瞻性陈述，以反映意外事件的发生。
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