加州卡平特里亚–(美国商业资讯)–领先的施工管理软件提供商Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR)已签署收购Levelset的最终协议。此次收购完成后，Procore平台将增加施工留置权管理功能，让Procore能够管理复杂合规流程并改善施工付款流程。此次收购还将为Procore创造未来增长机遇，包括利用各公司的互补性数据资产。
Procore创始人兼首席执行官Tooey Courtemanche表示：“施工工作已经很难了，收到付款不应该如此复杂。Levelset帮助建筑行业更快收到付款，其产品将是对Procore平台的完美补充。此次收购还让Procore能够获取行业数据，包括有关付款和合规的数据，让我们能够向客户提供有价值的风险情报，并开发创新型金融产品。”
在建筑行业，利益相关方之间转移资金的风险和复杂性每年都会导致巨额重要流动资金被困。这种现状给承包商带来现金压力，增加了他们的流动资金需求和担保支出，并对施工产生负面影响。冗繁的合规流程还导致建筑行业应收账款周转天数和应付账款周转天数的中位数分别为90天和74天，在全球所有受调查行业中排名垫底。
在美国，留置权是合规工作流程的基础。建筑工程利益相关方会投入大量时间和精力管理留置权，其中既包括寻求保留留置权且须遵守不同州之间留置权法细微差异的下游利益相关方，也包括持续努力在付款节点获得留置权豁免以确保其项目产权清晰和不设有留置权的上游利益相关方。而类似的付款问题和复杂性也广泛存在于世界其他国家。
Levelset首席执行官Scott Wolfe, Jr.表示：“我们的解决方案旨在帮助工作人员更快收到付款，同时减少现金压力。目前已有逾25万名用户在650多万个施工项目上部署了Levelset，因而生成了高度可靠的付款与关系数据。通过与Procore合作，我们将能够进一步推动建筑行业以更快速度收到付款，同时实现更高的透明度和更顺畅的书面记录。”Levelset自2018年4月以来一直是Procore App Marketplace的合作伙伴。如今，已有逾3,300家客户使用Levelset的留置权管理解决方案来管理其合规流程。
有关收购的细节信息
Procore同意以约5亿美元的价格收购Levelset，其中包括约4.25亿美元的现金和约7500万美元的Procore普通股，其中现金部分需对流动资金、交易费用、现金和债务进行惯常调整。交易预计在今年第四季度完成，须符合惯常成交条件。
D.A. Davidson担任本次交易的独家财务顾问，Jones Walker LLP担任Levelset的法律顾问，Cooley LLP担任Procore的法律顾问。
有关收购条款和条件的其他详情和信息将在Procore最近向美国证券交易委员会提交的Form 8-K报告中提供。
电话会议信息
Procore将于今天（太平洋时间9月22日下午2:00/美国东部时间下午5:00）召开电话会议，讨论收购事宜。电话会议的网播和重播将在investors.procore.com提供。您也可拨打877-284-6233（美国）或873-415-0281（国际）并输入会议号码2838218参加此次电话会议。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1933年《证券法》修订版第27A条和1934年《证券交易法》修订版第21E条界定的前瞻性陈述，关乎Procore及其行业所涉及的重大风险与不确定性。除历史性事实陈述外，本新闻稿所含的所有其他陈述都是对Procore未来经营业绩和财务状况、其业务策略和计划、市场增长和趋势以及未来经营目标的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常与未来事件或Procore未来的财务或经营业绩有关。在某些情况下，您可识别出这些前瞻性陈述，因为其包含“预期”、“相信”、“拟议”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“将会”、“计划”、“潜在”、“预测”、“假设”、“应该”、“目标”、“将要”或“或许”等词语，或者这些词语的否定用法或其他与Procore的预期、策略、计划或意图相关的类似术语或表达。可能导致Procore的实际业绩和财务状况与前瞻性陈述存在重大差异的重要风险和不确定性包括但不限于：(i)与下述内容有关的风险：(a)可能无法及时满足或豁免满足收购Levelset所需符合的成交条件，包括政府机构可能禁止、延迟或拒绝授予监管批准，(b)未能完成交易或从交易中获得预期利益，包括Procore无法将Levelset与其业务成功整合，(c)管理层注意力已从正在开展的业务运营中转移，(d)其他方就拟议交易对Procore或Levelset提起任何法律程序或因此产生后果，及(f)交易对合并业务的影响，包括在经营成本、客户流失和业务中断等方面的影响；(ii)适用于Procore或Levelset业务模式的法律法规发生变化；(iii)市场或行业条件、监管环境以及市场对Procore或Levelset的技术和服务的接受度发生变化；(iv)诉讼或安全事故造成的影响；(v) Procore或Levelset的一家或多家重要客户或合作伙伴流失；(vi)新冠疫情对Procore或Levelset的业务和经营业绩的影响；(vii) Procore或Levelset招募和留住合资格团队成员的能力发生变化；及(viii) Procore不时向美国证券交易委员会提交的其他备案文件中描述的风险，包括在Procore日期为2021年5月19日的最终招股说明书“风险因素”章节及其Form 10-Q季度报告中所述的风险，这些风险应结合Procore的财务业绩和前瞻性陈述一并阅读。此外，Procore开展业务的环境极具竞争性且在迅速发生变化，导致新的风险和不确定性不时出现。Procore无法预测所有可能对本新闻稿所含前瞻性陈述产生影响的风险和不确定性。这些前瞻性陈述反映的结果、事件和情况可能无法实现或发生，且实际结果、事件或情况可能与前瞻性陈述所述的情况存在重大差异。
本新闻稿中的所有前瞻性陈述仅与截至做出陈述之日的事件有关。除非法律另有规定，否则Procore没有义务更新本新闻稿所含任何前瞻性陈述来反映本新闻稿发布之日后所发生事件或情况或所出现新信息或意外事件。Procore可能实际无法实现其前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，因此您不应过度依赖这些前瞻性陈述。Procore的前瞻性陈述并不反映任何未来收购、合并、处置、合资或投资的潜在影响。
关于Procore
Procore是领先的施工管理软件提供商，Procore平台已有逾100万个运行项目，运行的施工量超过1万亿美元。我们的平台为包括项目所有者、总承包商和专业承包商在内的每个项目利益相关方提供我们专门为建筑行业设计的解决方案。Procore的平台拥有众多与我们平台无缝集成的合作伙伴解决方案，方便施工专业人员自由选择适合他们的方案。Procore总部位于美国加利福尼亚州卡平特里亚，在全球各地设有办事处。欲了解更多信息，请访问Procore.com。
关于Levelset
Levelset是一家施工软件开发公司，帮助建筑行业简化合规与付款流程、降低财务风险和改善现金流，带来了更快的付款，提供可靠的资本获取途径并减少了意外状况。Levelset总部位于路易斯安那州新奥尔良，在德州奥斯汀和埃及开罗设有办事处，拥有约300名员工。欲了解更多信息，请访问Levelset.com。
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