11月2日晚间，恒星科技发布2020年度非公开发行预案，公告显示本次定增拟向不超过35名特定对象发行不超过3.77亿股，募集金额不超过6.38亿元。募集资金拟用于预应力钢绞线改扩建项目1.15亿元；年产20万吨预应力钢绞线项目2.61亿元；合金镀层(锌)钢丝钢绞线改扩建项目2.62亿元。
此次定增战略方向清晰，公司表示主要为扩产增效，提高市场竞争地位；同时，扩大经营业绩规模，持续提升盈利能力。
据悉，目前公司已形成比较完善的产业链，产品涉及钢帘线、镀锌钢丝和钢绞线、预应力钢绞线及超精细金刚线，服务于子午线轮胎、电网建设与改造、基础设施建设及太阳能光伏硅片切割等不同领域，在国内金属制品行业地位突出，是镀锌钢丝、钢绞线细分行业龙头。
从此次具体募投项目来看，一部分为主要应用在高速铁路、高速公路、码头和港口、水利枢纽、核电安全、高层建筑等领域的预应力钢绞线项目，拟合计使用募集资金3.76亿元。另一部分为应用于特高压建设的合金镀层(锌)钢丝钢绞线项目，拟使用募集资金2.62亿元。
随着国家推动西部大开发、“一带一路”等一系列促进基础设施建设相关政策的实施，我国高速公路、高速铁路等道路的基础设施建设发展迅速。根据国家发展改革委、交通运输部、中国铁路总公司印发《中长期铁路网规划》，到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里；到2030年铁路网规模达到20万公里左右，其中高速铁路4.5万公里，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。
公司此次定增抓住国家进行的新基建大发展契机，充分利用资本市场平台，扩大优势产品产能规模，同时进行异地扩产，布局西南、华南区域，有效辐射东盟经济圈，提升预应力钢绞线系列产品的市场占有率，进一步提升公司市场竞争力。预计一年后预应力钢绞线改扩建项目达产后可实现年销售收入4.36亿元，年税后利润2360.17万元；年产20万吨预应力钢绞线项目可实现年销售收入8.72亿元，年税后利润4919.54万元。
而在特高压产品方面，公司依托国家特高压发展相关产业政策的支持，同时凭借自身在合金镀层(锌)钢丝钢绞线生产方面积累的丰富生产经验、先进成熟的镀锌钢丝和镀锌钢绞线成套工艺技术、以及优质的客户资源和较强的销售业务团队，保障了公司特高压业务的持续发展以及募投项目的顺利实施。预计合金镀层(锌)钢丝钢绞线改扩建项目一年达产后可实现年销售收入5.87亿元、年税后利润5956.71万元。
公司相关负责人表示，本次发行募集资金所投资项目将进一步提高公司专业化生产能力和产品规模化生产。项目达产后，公司主要产品生产规模进一步扩大，有利于公司降本增效，提高市场占有率，提升行业竞争力。同时在公司财务方面，有利于增强公司抵御财务风险的能力，进一步优化资产结构，降低财务成本和财务风险，增强未来的持续经营能力。
株式会社Lead Real Estate与GRIP、Securitize、Rialto合作，通过优先股的数字证券化进行募资
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